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砸盘元凶找到了!芯片股疯狂杀跌,最火赛道会“凉”吗?

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一系列事件性因素影响下,市场对芯片股的风险偏好逐步降低,这个赛道要“凉”了吗?

8月13日,Wind概念跌幅榜上,几乎全是芯片类概念指数,兆易创新、富满电子等明星股跌幅惨重。

截至收盘,沪指下跌0.24%,收报3516.30点;深证成指下跌0.69%,收报14799.03点;创业板指走势较弱,跌幅达到1.22%,收报3345.13点。

来源:Wind

谁是砸盘“元凶”

8月13日,芯片类概念指数大跌,霸屏Wind概念指数跌幅榜。

来源:Wind

一些明星股纷纷大跌,在Wind芯片概念指数中,兆易创新跌超8%,富满电子跌超7%,中芯国际跌近6%。

今日部分跌幅居前芯片股

来源:Wind

芯片、新能源是今年市场最火的两大赛道,可进入8月份后,明显感受到芯片股的投资热情已经大大不如新能源赛道,这背后有何原因?

在分析人士看来,市场对芯片股的风险偏好降低,主要受六大事件性因素影响。

8月初,网传在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,一家券商首席电子分析师与中芯国际光刻胶负责人产生观点分歧,甚至怒怼“你算老几”。这个事件反应到盘面上,被市场解读为“半导体赛道已经过热”。

北方华创、中芯国际、太极实业等芯片股接连发布减持或拟减持公告,尤其是北方华创,在发布拟减持公告前,股价已涨2倍左右。

8月3日消息,市场监管总局提出针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当日芯片板块应声大跌。

央视财经发表评论:《“缺芯”不是“炒芯”理由》。而芯片股的这波行情,背后推动力恰恰是产品供不应求、一“芯”难求。

8月12日下午,蓝普视讯通过其官方微信公众号宣布,已实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。富满电子回应:污蔑!

8月12日,上交所公告称,根据指数规则,上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2021年8月16日起,对上证沪股通指数的样本进行调整,中芯国际被调出上证沪股通指数样本。

不过这些因素都是短期扰动,对于芯片板块长期投资机会,机构还是普遍看好?;惴峤趴萍枷确娴幕鹁沓缕奖硎?,半导体的主线逻辑主要有三点:第一,行业空间巨大,全球每年5000亿的市场规模,且目前处于5G和新能源汽车的初期,这个市场空间还在快速增加;第二,中国市占率低,大量领域、环节的市占率都是个位数乃至空白;第三,未来市占率确定性提升,中国半导体行业发展正迎来战略机遇,且这是一个5-10年的大趋势。

全球芯片缺货加剧

近日,一份市场分析机构Susquehanna Financial Group的最新研究显示,7月份的芯片交付周期相较于上月又增加了8天时间,达到了20.2周。这也是该机构自2017年开始追踪该数据以来最长期限,说明全球芯片缺货潮在持续加剧。

同时,产业界也有声音直指芯片缺货问题。日前,芯原股份董事长兼总裁戴伟民在“科创板开市两周年峰会”上表示,芯片缺货问题明年下半年应该有缓和,到后年基本上应该比较好。

在这波缺芯潮中,汽车市场受冲击最为严重,许多产品因缺货甚至停产,部分厂家在缺货行情下哄抬价格从中获益,严重要扰乱市场。

新时代证券表示,预计未来在市场管控情况下,汽车芯片价格有望企稳,将减少中间环节,上下游供应链得到改善,再叠加未来汽车芯片产量的提升,行业长期发展负担减轻,有助于行业健康发展。

责任编辑:谢玥
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